4月11日滬深股市早盤內參

04.11

周二

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宏觀經濟

保監會：4月9日至10日，保監會先後召開黨委會議，通報黨中央對項俊波涉嫌嚴重違紀進行組織審查的決定。會議強調，加強對黨員幹部的監督管理，堅決貫徹黨內監督條例，重點要加強對各級黨組織領導幹部特別是「一把手」的監督。始終堅持「保險業姓保、保監會姓監」，保持監管高壓態勢，堅決治理市場亂象，堅決查處違法違規問題。

銀監會：為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步加強金融監管，防範化解銀行業風險，近日，銀監會印發《銀監會關於銀行業風險防控工作的指導意見》，在全國範圍內進一步加強銀行業風險防控工作，切實處置一批重點風險點，消除一批風險隱患，嚴守不發生系統性風險底線。

新華社：經濟企穩回升的基礎尚不牢固，跨境資金流動壓力仍然不小。對外投資的真實性審核要堅持一把尺子量到底，不能經濟稍有起色就有所放鬆。

國開行：成立雄安新區規劃建設領導小組，對重大事項和項目進行專項研究和調度，本著特事特辦的原則，簡化業務流程，最大程度提高審批效率；及時提供規劃貸款，並制定相應的配套融資規劃；為新區征地、拆遷、安置等起步階段提供融資服務。

央行：受地方債發行繳款等因素影響，銀行體系流動性總量有所下降但仍處於較高水平，4月10日不開展公開市場操作。這是央行連續十一日暫停公開市場操作，當日有100億逆回購到期。本周公開市場有1300億逆回購和2170億MLF到期。

瀋陽網：4月10日上午，（遼寧）自由貿易試驗區營口片區舉行掛牌儀式。自貿試驗區效應吸引了海內外企業紛紛到營口自貿片區投資興業，目前已儲備在談項目420個。

Shibor：1個月和3個月Shibor均創去年8月來最長連跌。隔夜Shibor報2.4420%，下跌5.37個基點；1周期Shibor報2.7070%，下跌3.40個基點；2周期Shibor報3.2203%，下跌2.87個基點；1個月Shibor報4.0746%，下跌4.34個基點；3個月Shibor報4.2906%，下跌1.04個基點。

行業動態

國務院：印發《關於建立糧食生產功能區和重要農產品生產保護區的指導意見》。劃定重要農產品生產保護區2.38億畝，劃定糧食生產功能區9億畝，其中6億畝用於稻麥生產。創新「兩區」建設投融資機制，吸引社會資本投入。

全國銀行間同業拆借中心：對利率互換曲線（包括利率互換定盤收盤曲線和利率互換行情曲線）計算方案進行了完善，並於2017年4月10日起發布基於新方案的利率互換曲線。

多省農商行： 4月初已接到相關監管通知，就聯合投資計劃（項目）業務的開展情況進行數據報送。通知要求，作為管理行的銀行報送截至2016年末的該類業務餘額。

新華社：根據當前變化率水平測算，4月12日24時成品油調價窗口開啟時，國內汽、柴油價格將迎來上調。預計本次汽、柴油價上調幅度為每噸160-190元，摺合國Ⅴ標準92#汽油每升上調0.12-0.15元，0#柴油每升上調0.14-0.16元。

國家發改委：發布有序放開發用電計劃的通知：加快組織發電企業和購電主體簽訂發購電協議；逐年減少既有燃煤發電企業計劃電量；允許優先發電計劃指標有條件市場化轉讓；有序放開跨省跨區送受電計劃。

英國金融時報：為避免貿易戰，將會允許國外投資者持有證券公司或者保險公司多數股權。還有意結束對美國進口牛肉的禁令以及購買更多糧食及農場產品。

中新網：四川省「十三五」期間規劃完成交通領域投資10300億元，其中鐵路2300億元，公路4800億元，水運200億元，民航900億元，城市軌道交通2100億元。

新華社：2016年青海完成交通運輸固定資產投資388億元，今年起相關投資將繼續增加，「十三五」期間總投入有望超過2000億元。到2020年底，該省藏區交通狀況將得到顯著改善。

北京日報：2017年北京市個人新能源車指標只剩下10672個。換句話說，本月搖號將用盡2017年北京市所有個人新能源車指標，還會有1萬多人提前預約2018年的個人新能源車指標。

華印紙箱：4月8日至9日，全國87家造紙廠調高廢紙收購價格，漲幅在20元/噸-120元/噸。

股市聚焦

證監會：展鵬科技股份有限公司、今創集團股份有限公司、江蘇省農墾農業發展股份有限公司、北大青鳥環宇消防設備股份有限公司、天聖製藥集團股份有限公司、浙江壽仙谷醫藥股份有限公司首發獲通過。四川里伍銅業股份有限公司首發未通過。

滬深交易所：公布2017年香港耶穌受難節、復活節期間深港通下港股通安排，4月14日（星期五）至4月17日（星期一）不提供港股通服務，4月18日（星期二）起照常開通港股通服務。

深交所：發布《深圳證券交易所債券招標發行業務指引》，要求信用類債券發行人主體評級不低於AA級，當期債券發行總規模不少於人民幣10億元。

證券網：海航集團周一宣布對新加坡物流和倉儲公司CWT發出收購要約，涉資近14億新加坡元（約合10億美元）。包括此項交易在內，海航在短短兩年零四個月的時間裡達成的海外併購交易總額已突破400億美元。

香港信報：將最快7月宣布中港「債券通」的詳情，計劃開通初期先推行北向買賣的「先北后南」做法；同時「債券通」可透過兩大渠道，包括場外市場（OTC）和港交所0388.HK進行交易。

港交所：港交所五年期財政部國債期貨正式上市，港交所5年期國債期貨HTF1706現報99.3元，1709賣價報100.3元，暫無成交。港交所國債期貨是離岸市場上首隻國債期貨。

新股申購：格爾軟體和三超新材4月11日申購，格爾軟體申購代碼732232；三超新材申購代碼300554。

數據一覽

滬深股市：在上周收出了四連陽后，滬指周一暫時停下了上攻的步伐，小幅下挫0.52%結束一天交易，收報3269.39點，回踩5日均線。兩市合計成交6255億元，行業板塊多數收跌。

港股：截止港股收盤，恆指漲0.02%，報24262.18點；國企指數跌0.19%，報10253.79點；紅籌指數跌0.48%，報4016.58點。大市成交萎靡，僅651億元。

滬深港通：4月10日滬股通凈流入1.47億元，當日餘額128.53億元；深股通凈流入7.98億元，當日餘額122.02億元；北向資金當日凈流入9.45億元。港股通(滬)凈流入17.01億元，當日餘額87.99億元；港股通(深)凈流入3.47億元，當日餘額101.53億元；南向資金當日凈流入20.48億元。

融資融券：截至4月7日，上交所融資餘額報5375.67億元，較前一交易日減少15.16億元；深交所融資餘額報3839.33億元，較前一交易日減少10.28億元；兩市合計9215億元，減少25.44億元。

板塊掘金

軍民融合：軍民融合已上升為國家戰略，今年1月中央軍民融合發展委員會成立，統一領導軍民融合深度發展。在政策的大力推動下，北斗導航、軍工電子等相關領域有望率先取得突破。

相關軍民融合概念股可關註：方大化工、杭齒前進、新朋股份、雅化集團、日發精機、衛星、湘電股份。

雲計算概念：隨著物聯網、大數據、4G通信網路等發展鋪開，雲計算將獲得更大的支持，對雲的需求空間也不斷擴大，雲計算正成為網路信息產業發展的一個重要接入點。

雲計算概念股：紫光股份、中科曙光、東軟集團、同方股份、太極股份、星網銳捷。

核電板塊：電板塊近期事件性催化因素較多。預計2017年將成為核電建設的高峰期，核心關鍵零部件製造以及布局核電後市場的上市公司可重點關注。

投資標的可關註：台海核電、應流股份、上海機電、中核科技、沃爾核材。

軍工板塊：近日，全球局部地區緊張局勢升溫，美國對敘利亞發動軍事打擊；朝鮮半島局勢仍有惡化趨勢，朝鮮很可能進行規模不同於以往的第六次核試驗，局部地區動蕩加劇。

關注A股國防軍工板塊：衛星、航天電子、航天動力、航天長峰、航天通信、航天晨光、中航電子。

公司簡訊

環能科技：每10股轉增20股派1.27。

外運發展：外運長航集團和招商局集團完成戰略重組。

美盛文化：2016年凈利1.89億元，同比增超50%，擬每10股轉增28股派1.5元。

潤和軟體：2016年業績同比增逾五成，擬10轉10派2。

凱龍股份：擬修改高送轉方案，將原方案（10轉30派5元）修改為10轉15派8元。

兆易創新：擬每10股轉10股派5.3元。

中金環境：2016年業績增近八成，擬10轉8派0.8。

二三四五：實施10轉7派0.5。

特發信息：2016年凈利1.9億元，同比翻倍，擬10轉7送3派0.75。

沃爾核材：2016年業績同比降逾八成，擬10轉10派0.3。

樓市觀察

北京市：住建委會同市工商局、市網信辦對安居客房地產信息網站違規發布商辦項目房源信息進行執法檢查。目前，安居客已經下架全部商辦項目房源信息，涉事房地產中介公司已被註銷備案。

泉州市：住房公積金管理中心出台文件對公積金政策做出調整。主要調整如下：1、公積金二套首付上調至4成。2、雙職工最高貸款額調整到60萬。3、取消公積金抵首付，需繳交2成后才可提取。4、需連續繳交12個月方可辦理貸款。

南昌市：住房保障和房產管理局近日下發《關於整頓規範房地產開發銷售、中介服務行為的通知》，將在全市範圍內整頓房地產開發企業炒作學區房、中介機構發布虛假信息等23項不當行為。

21世紀經濟報道：從銀行信貸和地產中介人士處了解到，深圳地區房貸政策再現收緊跡象，招商銀行已於上周六將首套房貸利率優惠已從9折上調到9.5折，目前尚未見其他銀行跟進調整房貸優惠政策，仍執行首套房貸利率9折優惠的政策。

滙豐銀行：對全球9個國家（、加拿大、澳洲、法國、馬來西亞、墨西哥、阿聯酋、英國和美國）約9000名「千禧一代」（即出生在1980年到2000年之間的人群）進行了一項住房問題相關調查。結果顯示，80后90后的住房擁有率最高，達到70%；80后90后購房仰仗父母的比例為40%，僅低於沙烏地和墨西哥。

國際瞭望

美聯儲布拉德：個人認為今年可以再加息一次。重申目前處於低利率、低生產率的時代，沒有迫切升息的必要性。現在是縮表的好時機，縮減資產負債表或意味著自然收益率曲線調整。美聯儲已實現通脹與就業目標；逐步縮表意味著這將為未來的擴大規模留有空間。

歐洲央行：副行長Constancio稱經濟復甦勢頭漸強。目前無需對歐洲央行的政策重新評估。歐洲央行準備好就下行衝擊做出應對。

加拿大：3月新屋開工25.37萬，預期21.55萬，前值21.02萬修正為21.43萬。

花旗：若OPEC延長減產協議，油價下半年將升至60美元/桶；若不延長，油價至年末可能跌至40美元/桶左右。

外匯播報

人民幣：在岸人民幣兌美元4月10日16:30收盤報6.9052，較上一交易日下跌58點。人民幣兌美元中間價下調93個點或0.13%，報6.9042元，為3月21日以來最弱。

美元：美元指數跌0.18%，報101.0258；歐元兌美元漲0.05%，報1.0595；英鎊兌美元漲0.34%，報1.2411；美元兌日元跌0.12%，報110.9040；美元兌加元跌0.56%，報1.3327；美元兌人民幣漲0.0145%，報6.8987。

期貨行情

國內：截止4月10日下午收盤，焦煤、鐵礦石、焦炭、滬鋅、滬銀跌超2%，螺紋鋼、硅鐵、滬銅跌超1%，滬錫、熱卷、玻璃、滬金等收跌。大豆收漲2%，鄭棉漲超1%，白糖、滬鋁、滬鎳、鄭煤收漲。

黃金：COMEX 6月黃金期貨收跌3.40美元，跌幅0.3%，報1253.90美元/盎司，結束之前連漲兩個交易日的表現。

原油：美國5月原油期貨收漲0.84美元，漲幅1.61%，報53.08美元/桶，創3月7日以來收盤新高。布倫特6月原油期貨收漲0.74美元，漲幅1.34%，報55.98美元/桶。

全球股市

美股：道指漲1.92點，或0.01%，報20,658.02點；標普指數漲1.62點，或0.07%，報2,357.16點；納指漲3.11點，或0.05%，報5,880.93點。

歐股：泛歐STOXX 600指數微跌0.01點，報收於381.25點；英股富時100指數微跌0.01%；德股DAX指數收跌0.2%；法股CAC-40指數下挫0.54%。

亞洲：日本股市日經225指數收盤上漲0.71%，報18797.88點；日本東證股價指數周一收盤上漲0.66%，報1499.65點。韓國首爾綜指收盤下跌0.88%，報2133.32點。

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