【一周融資】三五互聯擬11億元併購成蹊科技 百度遊戲收購方浮出水面

遊戲觀察小編整理了一周(4.3-4.9)遊戲及相關行業投融資動態。內容如下：

一、三五互聯擬11億元併購成蹊科技 發力休閑競技類產品

三五互聯發布公告，稱公司擬以現金支付的方式購買愉游投資、創途投資、劉中傑及鄒應方持有的成蹊科技100%的股權，交易價格為11億元。

資產購買報告書顯示，根據收益法評估，成蹊科技100%股權的評估值為11.25，參照該評估結果，考慮到成蹊科技在評估基準日後的現金分紅2500萬元，經交易各方友好協商，確定成蹊科技100%股權交易對價為11億元。

交易雙方承諾，標的公司2017年-2020年實現的扣除非經常性損益后的歸屬於母公司所有者的凈利潤數將分別不低於8500萬元、11,050萬元、13,260萬元及15,912萬元。

三五互聯表示，通過本次交易，上市公司完成對成蹊科技的收購，豐富了公司網路遊戲，特別是休閑競技類遊戲的產品，是上市公司布局互聯網文娛產業的重要一步。未來上市公司將與成蹊科技實現資源共享，實現研發技術互融和優勢互補，提高上市公司資產質量和增強持續盈利能力，促進公司的長遠發展。

二、游族網路發行總額8億元公司債券 償還債務及補充流動資金

近日，游族網路發布公告，將面向合格投資者公開發行公司債券。本次債券採用分期公開發行的方式，發行面值不超過人民幣8億元(含8億元)，首期基礎發行規模為4億元，可超額配售不超過4億元。

未來，游族網路的發展將基於三大戰略核心：全球化戰略、大IP及「影游聯動」戰略和大數據戰略。本次債券募集資金在扣除發行費用后，公司計劃將剩餘資金用於償還金融機構借款及補充流動資金，以改善公司資金狀況，在支持公司的流動性的同時，保障公司中長期發展。發行人擬使用本次債券資金中的2.96億元償還有息債務，剩餘5.04億元用於補充流動資金，用於主營業務發展及項目建設支出以及新增借款等。

本次募集資金的運用，將使游族網路的流動資金得到充實，短期償債能力得到大幅提高。債券發行后，母公司的資產負債率及母公司非流動負債佔總負債的比例將有所提高，公司資產負債率將略有上升，但仍處於正常水平，公司長期債務比重增加，債務結構將得到大幅優化。此外，與銀行借貸這種間接融資方式相比，公司債券具有一定成本優勢，本次債券的發行也有利於公司節約成本，提高公司整體的盈利水平。

三、百度遊戲收購方終露面 新華龍認購多酷受讓相應資產

鉬業企業新華龍(603399.SH)最新公告顯示，公司參與認購的酷跑基金、多酷基金均已完成，並同時披露多酷基金將以11.86億元(多酷基金出資 5 億元,銀行融資 6.86 億元)受讓百度遊戲相應資產。

公告披露了併購基金的大致情況，原文如下：

多酷基金已募集完畢,並簽署了相應的《合夥協議》,基金總規模為 5.301 億元人民幣。其中:梵安賜以貨幣方式出資 10 萬元,占出資總額的 0.02%,承擔無限責任;公司以貨幣方式出資 15000 萬元,占出資總額的 28.3%, 承擔有限責任;嘉興厚全股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「嘉興厚全」) 以貨幣方式出資 38000 萬元,占出資總額的 71.68%,承擔有限責任。

據相關資料顯示，上述主要出資方嘉興厚全股權投資合夥企業為愛建集團旗下公司。愛建股份是一家同時擁有信託、證券兩張金融執照，並擁有房地產、實業、進出口等業務板塊，頗具知名度的綜合類上市公司。

新華龍同期還發布了上交所針對這起收購的問詢函。問詢內容主要集中在兩個方面，一方面是多酷基金的合規、資金來源、管理模式及控制權，另一方面是收購百度遊戲業務銀行融資的基本情況、對百度遊戲後續業務發展的規劃。

四、迅游科技擬27億收購成都獅之吼 對賭達7.6億元

4月7日，迅游科技發布了關於重大資產重組延期復牌的公告，在公告中，迅游披露了本次重大資產重組的基本情況。公告顯示，本次交易標的為成都獅之吼科技有限公司，標的企業預估值為人民幣27億元。

本次交易標的成都獅之吼科技有限公司(以下簡稱「標的企業」)主要從事於移動互聯網軟體開發,註冊資本為人民幣 156 萬元。本次公司擬收購標的企業的 全部股權,交易金額需要根據資產評估機構的評估結果及與交易對方的協商確定。本次交易有利於形成產業協同效應,進一步提升公司價值,符合公司的發展戰略。上述標的企業董事長為魯錦,系標的企業控股股東及實際控制人,目前持有標的企業 42.99%的股權,且與公司無關聯關係。

交易方式：

本次重大資產重組的交易方式涉及發行股份購買資產和向不超過5 名特定對象非公開發行股份募集配套資金兩部分,可能涉及關聯交易。

業績承諾：

目標企業2017、2018、2019年經審計的扣除非經常性損益后歸屬於母公司的稅後淨利潤分別不得低於人民幣1.92億元、2.496億元、3.2448億元，對賭達7.6億元。