2017年7月4日財經新聞

2017年7月4日財經新聞

來自馮站長之家

重要經濟日程

因獨立日假期，美國股市休市一天

英國央行首席經濟學家霍爾丹在晚宴上發表演講。

07:50 日本6月基礎貨幣同比

09:30 澳大利亞5月零售銷售環比

12:30 澳洲聯儲公布利率決議及政策聲明。

14:30 氣象局召開7月新聞發布會，發布入汛以來天氣氣候特徵。

16:30 英國6月建築業PMI

17:00 歐元區5月PPI環比

21:30 加拿大6月Markit加拿大製造業PMI

宏觀

習近平應俄羅斯聯邦總統普京、德意志聯邦共和國總統施泰因邁爾和總理默克爾邀請，對俄羅斯和德國進行國事訪問，並出席在德國漢堡舉行的二十國集團領導人第十二次峰會。

習近平應約同美國總統川普通電話時強調，中美雙方應該按照在海湖莊園達成的共識，牢牢把握中美關係發展大方向，推動中美關係取得更多實實在在的進展。

6月財新製造業PMI意外升至50.4，為三個月高點，重回榮枯線以上，前值49.6，預期49.5。這一走勢與官方製造業PMI一致，6月官方製造業PMI達年內次高點。

央行連續七日暫停公開市場操作，周一凈回籠700億元，連續第九日凈回籠資金。除隔夜品種外，Shibor全線下行。

央行：6月對國開行、進出口銀行、農發行凈增加抵押補充貸款共683億元，6月末抵押補充貸款餘額為24111億元。6月對金融機構開展中期借貸便利操作4980億元，期限1年，利率為3.2%，6月末中期借貸便利餘額為42245億元。對金融機構開展常備借貸便利操作共467.66億元，6月末常備借貸便利餘額為446.33億元。

國稅總局：稅改方案落實進度已達80%。為推進稅收共治，稅務總局主動與國家有關部門溝通協商，簽署合作協議，與發展改革委等30多個部門建立守信聯合激勵和失信聯合懲戒機制。

國資委原黨委副書記、原副主任張喜武因嚴重違紀被查，撤銷黨內職務、降為正局級非領導職務。

北京市政府透露：將進一步健全京津冀協同發展產業疏解配套政策，推動非首都功能產業疏解得出去、落得下來；將強化投融資支持，加大市政府固定資產投資傾斜力度。

任澤平：近期美歐英等央行集體轉向鷹派，不過，經濟仍在波動築底，不具備貨幣政策持續收緊的宏觀周期條件；當前貨幣緊平衡旨在金融去槓桿，而非逆周期調控，未來經濟將二次探底在通縮，貨幣太緊將誤傷實體經濟。

國內股市

上證綜指收盤漲0.11%報3195.91點，距離3200點一步之遙；深成指漲0.05%報10535.05點；上證50指數則下挫0.6%；創業板指漲0.99%。兩市成交3697億元，仍處於階段低位。

債券通開通首日，恒生指數收盤漲0.08%報25784.17點，恆生國企指數漲0.46%，恆生紅籌指數漲0.29%。藍籌多隻個股表現亮眼；能源股和地產股表現強勢，金融股受提振。大市成交額751.3億港元，上一交易日成交813.15億港元。

劉士余在證券期貨監管系統紀委書記培訓班強調，堅持從政治上著眼、審視和解決問題，通過嚴肅的監督執紀問責，努力建設證監會系統良好的政治生態和資本市場良好的市場生態。

兩融餘額結束四日連增。截至6月30日，A股融資融券餘額為8798.62億元，較前一交易日的8827.83億元減少29.21億元。

蘋果日報：在上周小盤股暴跌后，香港證監會官員實地考察了多家券商。調查專員檢查了交易記錄和保證金情況。香港證監會親赴考察而不是等候券商回復，彰顯了此次調查的重要程度。

騰訊財經：就在賈躍亭在股東大會上承認樂視資金鏈比想象中的更嚴重后，賈躍亭夫婦及樂視系3家公司的12.37億資產於上周被司法凍結，樂視方面未對此置評。

金融

保監會副主席陳文輝先後赴人民保險集團、人壽保險集團、太平保險集團、出口信用保險公司和平安保險集團開展專題調研，要求保險公司重點抓好保監會「1+4」系列文件的落實，堅決守住不發生系統性風險底線。

反洗錢工作部際聯席會議第九次全體會議召開。央行行長周小川指出，部際聯席會議全體成員單位要從維護國家金融安全、推進國家治理體系和治理能力現代化的高度認識反洗錢工作，著力補齊制度「短板」，強化部門間務實合作，爭取在國際反洗錢領域發揮更大作用。

證券時報：互金整改確定延期一年，網貸「關停並轉」將愈發猛烈。一位接近監管層人士表示，「雙降」說明監管層在逐步釋放行業風險，在沒有明確的具體監管細則出台前，監管層不希望看到網貸行業待收規模繼續擴大，以及出現兌付風險。

樓市

證券網：機構透露，6月北京二手房貸款市場成交量環比上月再下跌15%左右；在經歷幾個月連續下跌后，銀行貸款環境及購房人貸款需求的收緊使得成交量進一步呈現「冷卻」態勢。

長沙三部門聯合發文：商品住房項目申請預售許可證，申報單價不得高於該項目或同質可比項目2016年10月分面積段銷售均價；初始報建為毛坯住宅的，不予認定為全裝修住宅預售；申請全裝修住宅，裝修價格不得超過毛坯價格的15%。

上半年三四線城市土地升溫明顯，中指院數據顯示，上半年全國300城市樓面均價及出讓金皆有上漲，出讓金總額近1.5萬億元，同比增逾三成，其中三四線城市收金及均價同比大漲超七成。

產業

工信部：《移動智能終端應用軟體預置辦和分發管理暫行規定》從7月1日起正式執行；《規定》明確，生產企業和互聯網信息提供者應確保除基本功能軟體外的移動智能終端應用軟體可卸載，也就是說，手機預裝軟體必須能卸載。

商務部：截至去年底全年商品零售額近29.7萬億元，同比增10.4%，整體債務水平略有下降，企業利潤規模小幅上漲，行業勞動效率小幅提高；今年零售行業將繼續保持平穩較快發展態勢，質量、效益和服務水平將不斷提升。

林業局局長張建龍：下半年爭取國辦出台《加快林業產業發展的指導意見》，大力發展木本糧油、特色經濟林、竹藤花卉、林下經濟等綠色富民產業，努力增加綠色優質林產品供給。

食葯監局下發通知，開展城鄉接合部和農村地區藥店診所藥品質量安全集中整治。

6月電影票房同比下降5%，至255億元人民幣。普華永道本月將預測電影市場超越美國市場的時間，從2017年推后至2021年。

海外

日本6月家庭消費者信心指數43.3，預期43.9，前值43.6。

韓國總統文在寅：韓國或將能源重心轉移至液化天然氣。

新華社：日本東京都議會選舉結果顯示，執政的自民黨在本次選舉中慘敗，東京都知事小池百合子領導的「都民第一會」獲得了壓倒性勝利。日媒稱此次選舉慘敗將給安倍政權嚴重打擊。

國際股市

美國三大股指漲跌不一。道指漲0.61%，報21479.27點，下半年首個交易日創歷史收盤新高；納指跌0.49%，報6110.06點；標普500指數漲0.23%，報2429.01點。周二（7月4日）因獨立日假期，美股休市，周一提前收盤。

歐洲三大股指全線大漲。英國富時100指數收漲0.88%，報7377.09點。法國CAC40指數收漲1.47%，報5195.72點，創兩個月來最大單日漲幅。德國DAX指數收漲1.22%，報12475.31點。受油股和銀行股上漲支撐。

美股金融板塊大幅收漲。美國銀行收漲1.73%，花旗集團收漲2.06%，摩根大通收漲2.04%，摩根士丹利收漲2.36%，高盛收漲2.42%。科技股則下跌，蘋果收跌0.36%，谷歌母公司Alphabet收跌1.1%，亞馬遜收跌1.48%，Facebook收跌1.69%，奈飛收跌2.17%，英偉達收跌3.65%。

特斯拉CEO馬斯克：Model 3 已經通過了生產的所有監管要求；Model 3 九月份產量應當會超過1500輛；首批30輛Model 3將在本月28日交付。

華爾街日報：消息人士稱，微軟公司本周將重組全球銷售團隊，進行裁員，專註於銷售雲計算服務。

新浪援引外媒稱，蘋果公司正與LG顯示面板子公司LG Display談判，希望對LG Display投資2萬億韓元至3萬億韓元（約合17.5億美元至26.2億美元），為蘋果獨家提供OLED屏幕。兩家公司已針對該投資計劃暫時達成了一致，但細節內容尚未敲定。

商品

WTI 8月原油期貨收漲1.03美元，漲幅2.24%，報47.07美元/桶，連漲8天並創2012年以來最長連漲天數。布倫特9月原油期貨收漲0.91美元，漲幅1.87%，報49.68美元/桶。

COMEX 8月黃金期貨收跌23.10美元，跌幅1.9%，報1219.20美元/盎司，創近兩個月收盤新低。

倫敦基本金屬多數上漲。LME期鋅收漲1.8%，報2805美元/噸，一度刷新4月6日以來高位至2805.50美元/噸，6月7日以來已累漲逾10%。LME期銅收跌0.1%，報5930美元/噸。LME期鋁收漲0.4%，報1927美元/噸。LME期鉛收漲2.0%，報2337美元/噸。LME期錫收漲0.7%，報20150美元/噸。LME期鎳收漲0.1%，報9390美元/噸。

國內商品期貨夜盤多數上漲。鐵礦石收漲0.84%。焦炭、焦煤分別收漲0.34%、0.27%，動力煤收跌0.80%。菜油、豆油、棕櫚油分別收跌0.12%、0.33%、0.04%。菜粕、豆粕、大豆分別收漲1.56%、1.60%、0.39%。

中鋼協：2017年6月中旬會員鋼企粗鋼日均產量186.1萬噸，旬環比增加0.17萬噸，增幅0.09%；全國預估日均產量235.28萬噸，旬環比減少0.61萬噸，降幅0.26%。

山東、河北、山西、內蒙古的多數焦化廠正在醞釀第二波漲價，部分地區焦煤亦有探漲跡象。相比之下，近期動力煤市場形勢相對複雜。一方面，政策調控增多；另一方面，市場上的庫存、報價信息也較為混亂。

伊拉克石油部長阿魯艾比：目前伊拉克原油產量為437.9萬桶/日，原油出口量為380萬桶/日；伊拉克不需要進一步減產，將繼續向500萬桶/日的產能目標邁進；油市朝向正確方向發展。即使油價下跌，也不會停止對油田的投資，不應要求伊拉克減產，伊拉克將維持空餘的原油產能。

一財：近日最高人民法院在一起民事案件中最終裁定一家具有省級政府批文的貴金屬交易平台以「現貨」為名進行非法期貨交易，判決平台全額賠償投資者。這是最高人民法院首次裁定「現貨」交易非法，投資者有權獲賠。407016863

經濟觀察網： 分析人士稱，取締「地條鋼」之後，凈化了市場環境，對鋼價企穩回升起到了重要作用，有效改善了企業生產經營狀況，接下來會出現一個趨向平衡的態勢；但中頻爐轉成電爐進行生產也是當前特別需要關注的發展趨勢。

華爾街日報：歐佩克14個成員國6月原油產量增加20萬桶/日至3250萬桶/日，此次產量增加是由於利比亞迎來新一輪增產。而6月歐佩克減產協議執行率從5月的102%下滑至93%，主要是因為沙烏地增產5萬桶/日，安哥拉增產3萬桶/日。

債券

債市利空消息偏多，國債期貨高開低走收跌，10年期國債期貨主力合約T1709跌0.36%，5年期國債期貨主力合約TF1709跌0.19%。現券收益率攀升，10年期國開活躍券170210收益率上行1.88bp報4.215%，10年期國債活躍券170010收益率上行2.75bp報3.595%。

昨日債券通正式上線，交通銀行率先達成全市場首單交易，成交單CBT20170703000001，交易標的為國開債。中信證券與來自多個國家或地區的境外機構達成多筆跨境債券交易，招商銀行以做市商身份完成多筆「債券通」交易。

港交所行政總裁李小加：南向通肯定會來，這都是由需求決定，需求足夠了就會開通；南向通沒有時間表，沒有具體安排；保險資金可以進入港股通，各種資金有不同途徑來香港；需要讓更多產品進入香港，ETF類似的產品。

央行副行長潘功勝：目前債券市場境外投資者持有不到1.6%；國際債券指數拉入債券市場，可以更好體現國際投資者對人民幣資產的需求；熊貓債目前餘額還有800多億元；央行將深化與香港的合作。

外匯

在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.7897，較上一交易日跌101個基點。離岸人民幣兌美元跌140點報6.7936。人民幣兌美元中間價調貶28個基點，終結三連升，報6.7772。