近期為年報披露敏感期,各大機構投資者調研受到一定的影響。統計數據顯示,3月機構合計調研了284家上市公司,其中有126家上市公司接受了10家以上(含)機構的扎堆調研。在房地產調控加碼背景下,傢具製造及房地產公司受到了機構的重點關注。
3月機構調研284股
近期為年報披露敏感期,各大機構投資者調研受到一定的影響。據同花順iFinD數據統計顯示,3月機構合計調研了284家上市公司。其中,126家上市公司接受了10家以上(含)機構的調研,19家上市公司接受了50家以上(含)機構的包團調研,被100家以上機構扎堆包團調研上市公司則有5家。
其中最多機構調研的是3月7日才登陸創業板的尚品宅配。數據顯示,尚品宅配分別在3月16日、21日、22日、23日和24日接受164家機構的調研,當中包括了天弘、工銀瑞信、廣發等44家公募基金,國泰君安、中金公司、申萬宏源等44家券商,尚雅、從容等35家陽光私募,人壽、人保等5家險資及「粵民投」等35家「其他」機構。
調研中,尚品宅配方面介紹了公司mall+O2O的銷售模式,公司表示,通過新居網O2O營銷平台,公司能有效地將線上消費者引流至實體店進行體驗,並最終實現銷售。對於機構較關注的公司生產端智能化水平,尚品宅配表示,公司是2016年國家工信部授予的全國64家智能製造示範試點企業之一,這也是家具行業的唯一一家。公司通過自主開發的智能化自動拆單系統、自動排產系統等,實現了非標準零部件的個性化柔性化生產,解決了行業內定製產品不能規模化、低成本製造的難題。
此外,科大訊飛、榮泰健康、華東醫藥和匯納科技在3月份也接受了超過100家機構的調研,分別為113家、104家、103家和100家。而索菲亞、欣旺達、二三四五和深天馬A4家公司接受了80家以上的機構調研。
從被調研次數來看,蘇寧雲商以14次被調研記錄位居榜首,緊隨其後的是 艾派克,被機構調研次數達到10次,佳創視訊、榮泰健康、欣旺達、尚品宅配、浙江眾成、巨星科技和一心堂(002727則有5次以上被機構調研記錄,分別為7次、6次、6次、5次、5次、5次、5次。
數據顯示,蘇寧雲商3月接愛了14次調研的機構,包括了華夏基金、興全基金、富國基金等在內的8家公募基金;中信、廣發等在內的5家券商;涌容、遵道等在內的4家陽光私募;平安養老保險(險資);麥格理資本、BNP法國巴黎銀行資管等在內10家海外機構以及淡馬錫富敦投資諮詢等在內的5家「其他」機構。
不過,對於交流的內容,蘇寧雲商僅簡單地歸結為「主要了解門店基本情況、門店人員配置、人流量、各品類表現、精準營銷、O2O轉型成效、消費體驗趨勢等內容。」此前的2月28日,蘇寧雲商發布業績快報,2016年實現營業收入1487 億(+9.7%),歸屬凈利潤 7億(-19.5%)。
房地產調控加碼 兩行業受「關照」
從284家上市公司行業分佈來看,主要分佈在化工、電子、計算機、機械設備、醫藥生物、輕工製造、電氣設備等行業,被機構調研公司數量均超過10家。值得一提的是,一季報「預喜」的公司主要集中在化工、電子、機械設備、醫藥生物行業中,最受關注的莫過於在房地產調控趨緊大背景下的傢具製造行業了。
數據顯示,除上述提到的尚品宅配外,同為定製傢具的索菲亞在3月也接受3批次合計92家機構的調研。在被問及最近的房地產調控對公司的影響時,索菲亞方面表示,房地產調控對公司的影響有限。從渠道網路布局方面,目前公司全屋定製專賣店全國進入約1200個城市,全國門店超過1900家,渠道布局比較廣,受到的影響有限。
「目前這麼多定製傢具企業上市了,是不是很快就開始價格戰了?」有機構在索菲亞的調研活動中發出提問。對此,公司方面表示,目前行業還沒有到需要價格戰的階段,而且定製行業因為有服務,導致成本較高,打不起價格戰。若單純降低價格,但前段服務能力跟不上,新增的訂單服務不好也容易影響口碑。
據了解,去年四季度以來,己有6家家具行業公司登陸A股市場。因此,同在3月份上市皮阿諾也受到了機構的「高度關注」。 數據顯示,3月10日上市的皮阿諾上周接待了15家機構調研。公司在調研活動中表示,近年來隨著公司業務增長,原有的產能不足影響了公司的正常接單。2016年,公司衣櫃訂單生產存在壓單的情況。2016年底,天津工廠一期投產,已有生產線可正常生產,預計可以緩解壓單的情況。今後,公司將根據實際需要,積極解決產能問題。
相關數據顯示,3月以來已有近20個城市相繼出台本地房地產調控政策,並且還紛紛加碼。如北京繼「認房認貸」明確調控決心、非京籍繳滿60月個稅收緊買房紅線,29日再出「絕殺招」,離婚一年內的貸款買房按二套房執行。
在此背景下,直接受房地產調控加碼影響的地產股自然也成為機構關注的對象。數據顯示,3月份以來己有包括冠城大通、華僑城A、萊茵體育、中天城投、三湘印象、泰禾集團在內的地產公司接受了多家機構的調研。
值得一提的是,機構在對房地產股的調研中,雖然問及房地產問題,但更多問題則是問公司的轉型業務,如對三湘印象問及文化產業、去華僑城問及旅遊業務、到中天城投諮詢金融類板塊,引人深思。
公募基金調研偏愛生物醫藥
作為目前最主要的機構投資者,公募基金3月調研的行業較為分散,涉及到20多個行業,關注度較高的有醫藥生物、電子、工業機械與化工等。這其中,醫藥行業相關公司受到最多基金公司的調研。
比如,3月2日和8日,一心堂分別接待了易方達和浦銀安盛2家基金的調研;3月7日和8日,翰宇葯業分別迎來了信達澳銀以及華泰柏瑞、國壽安保、諾德基金和宏利基金5家基的造訪。信達澳銀還在3月7日獨家調研了樂心醫療。
又如,3月9日華夏基金獨家調研了桂林三金。同一天,華東醫藥接待了包括廣發、華安、中銀、信誠、東吳、博時、東興、鵬華、嘉實、興業全球、交銀施羅德、前海開源、國投瑞銀等在內的20家基金組團調研。也就是這一天,中銀基金獨家調研了華潤三九。
再如,3月10日康泰生物接待了包括廣發、大成、南方、博時、諾安、農銀匯理、中融、信達澳銀、創金合信、平安和新沃這11家基金的組團調研。同一天,榮泰健康接待了包括上投摩根、國投瑞銀、長信基金、國泰、中海、華商、招商、鑫元、華泰保興、金鷹、國聯安、銀河、中郵、華富、華寶興業、申萬菱信以及交銀施羅德等在內的34家基金的抱團調研。
分析指出,「健康」始終作為醫藥產業的長期發展目標。醫藥行業目前整體思路為供給側改革,從行業各個環節優化結構,促進產業升級。經過2010年至2015年的調整,醫藥行業增速目前已企穩,行業正迎來發展新周期。
3月份接待調研機構數量超過30家的公司
參與調研機構數 | |||||||||
股票代碼 | 股票名稱 | 被調研次數 | 合計 | 基金公司 | 證券公司 | 陽光私募 | 保險公司 | 海外機構 | 其他 |
300616 | 尚品宅配 | 5 | 164 | 44 | 44 | 35 | 5 | -- | 35 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 113 | 12 | 38 | 17 | 4 | -- | 42 |
603579 | 榮泰健康 | 6 | 104 | 35 | 29 | 23 | 3 | 1 | 13 |
000963 | 華東醫藥 | 1 | 103 | 20 | 15 | 18 | 7 | 7 | 33 |
300609 | 匯納科技 | 1 | 100 | 19 | 37 | 19 | 1 | -- | 24 |
002572 | 索菲亞 | 3 | 92 | 16 | 21 | 21 | 5 | 2 | 23 |
300207 | 欣旺達 | 6 | 90 | 11 | 18 | 10 | 1 | 1 | 48 |
002195 | 二三四五 | 1 | 87 | 14 | 27 | 27 | 2 | 1 | 16 |
000050 | 深天馬A | 4 | 84 | 30 | 19 | 11 | 6 | -- | 16 |
002372 | 偉星新材 | 3 | 83 | 17 | 18 | 11 | 3 | 5 | 26 |
002241 | 歌爾股份 | 2 | 77 | 18 | 18 | 11 | 7 | 7 | 14 |
002721 | 金一文化 | 2 | 69 | 1 | 16 | 12 | 2 | -- | 38 |
300136 | 信維通信 | 3 | 64 | 12 | 14 | 14 | 1 | 3 | 18 |
002180 | 艾派克 | 10 | 60 | 30 | 9 | 7 | 5 | -- | 9 |
000952 | 廣濟葯業 | 4 | 58 | 4 | 17 | 7 | 3 | 2 | 25 |
002781 | 奇信股份 | 4 | 50 | 4 | 8 | 7 | -- | 1 | 30 |
300344 | 太空板業 | 4 | 50 | 7 | 21 | 3 | 3 | -- | 16 |
002850 | 科達利 | 1 | 50 | 10 | 18 | 13 | 2 | 1 | 6 |
000049 | 德賽電池 | 1 | 50 | 10 | 14 | 15 | -- | -- | 9 |
002236 | 大華股份 | 3 | 46 | 20 | 6 | 6 | -- | 8 | 5 |
002530 | 豐東股份 | 2 | 46 | 19 | 8 | 7 | 1 | -- | 11 |
002555 | 三七互娛 | 1 | 46 | 5 | 12 | 11 | 2 | -- | 15 |
300036 | 超圖軟體 | 1 | 46 | 19 | 6 | 15 | 2 | -- | 4 |
300170 | 漢得信息 | 2 | 45 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 13 |
300520 | 科大國創 | 1 | 42 | 1 | 24 | 2 | -- | -- | 15 |
002829 | 星網宇達 | 2 | 39 | 8 | 15 | 3 | 2 | -- | 11 |
300578 | 會暢通訊 | 1 | 38 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 |
300409 | 道氏技術 | 1 | 36 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 |
300590 | 移為通信 | 2 | 35 | 5 | 14 | 5 | 3 | -- | 8 |
002024 | 蘇寧雲商 | 14 | 34 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 |
002713 | 東易日盛 | 2 | 34 | 6 | 13 | 5 | 4 | -- | 6 |
002080 | 中材科技 | 2 | 34 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 |
300144 | 宋城演藝 | 1 | 34 | 6 | 7 | 6 | 4 | -- | 11 |
000820 | 神霧節能 | 1 | 33 | 3 | 9 | 6 | 1 | -- | 14 |
300073 | 當升科技 | 1 | 33 | 7 | 13 | 4 | 2 | -- | 7 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | 33 | 7 | 12 | 6 | 1 | -- | 7 |
603027 | 千禾味業 | 1 | 31 | 7 | 15 | 3 | 2 | -- | 4 |
002531 | 天順風能 | 1 | 31 | 9 | 17 | 1 | -- | 1 | 3 |
300471 | 厚普股份 | 1 | 31 | 9 | 13 | 5 | -- | -- | 4 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 30 | 11 | 7 | 4 | 1 | -- | 7 |
002841 | 視源股份 | 1 | 30 | 5 | 12 | 7 | 1 | -- | 4 |
002635 | 安潔科技 | 1 | 30 | 10 | 9 | 6 | 3 | -- | 2 |
數據來源:同花順iFinD