國開行「債券通」金融債發行取得「開門紅」

經濟網北京7月4日訊（記者 曾金華）今日，國家開發銀行首次面向全球投資人成功發行200億元「債券通」金融債券，獲得境內外機構投資人的踴躍認購，取得了同類品種中發行規模最大、發行成本最低、境外訂單數量最高、境外投資者參與最多，以及批發與零售多渠道覆蓋等多項突破。

據統計，此次國開行發行金融債，境外訂單投標量近百億元，中標量超過20億元，為同類發行中最高認購量。除香港投資人外，還有境外貨幣當局、歐洲、日本及新加坡投資人積极參与本次發行投標。其中，星展銀行、日本三菱東京日聯銀行香港分行、銀行和美國銀行香港分行訂單量較大。

國開行本次發行的1年期、3年期和10年期金融債，利率分別為3.53%、3.9495%和4.2082%，低於中債估值27BP、11BP和1BP，並獲得高額認購倍數。其中，1年期債券還將同步在工商銀行、農業銀行、銀行三家承辦銀行網點、網上銀行主要面向全國境內個人投資者發售。

在本次發行中，國開行積極致力於建立「債券通」典型發行範式，立足境內市場現行開放框架，並積極接軌國際慣例做法，充分考慮境外投資者投資習慣和投資偏好，採取發行前公布英文招標公告、提前公布招標文件，以及降低最小投標單位至100萬元等多種措施，充分為境外投資者提供便利。

發行定價方面，本次發行遵循公開透明的市場化定價規則，發行通過人民銀行債券發行系統投標，全球投資人享有了同步、同等的發行定價權。三個品種的發行結果均低於二級市場水平，其中1、3年較前一日同類品種分別低12BP和5BP，顯示出境內外機構對國開債的認可。

與此同時，國開債在「債券通」首日二級市場交易中也大放異彩，不僅成為首單「債券通」二級交易標的債券，在全日交易中，超過5隻各期限的國開行債，成為「債券通」二級交易的交投熱點。交易雙方涉及包括境外央行、基金、銀行、證券公司等多類機構，充分體現國開行在國開債二級市場建設方面取得的積極成效。

此外，國開行牽頭主承銷的馬來亞銀行人民幣債券，也將於近期通過「債券通」發行，該項目已納入「一帶一路」峰會成果，募集資金將全部用於支持境內、外「一帶一路」項目建設。

國開行資金局有關負責人表示，國開行將以此次「債券通」開啟為契機，繼續與境內外機構一起密切合作、開拓創新，不斷提升國開行的全球籌資能力，並在推動金融開放和債券市場建設方面，作出更多更大貢獻。