新iPhone推動供應鏈洗牌，或重塑半導體格局

日前，蘋果發布了新一代的手機，當中iPhone X的面世，被認為是蘋果下一個智能手機時代的答案。引入了全新的技術和功能之後，新iPhone除了帶來全新的體驗以外。憑藉龐大的產能，不但會洗牌供應鏈，也許可能會重塑半導體產業新格局。我們來看一下日經中文網的分析：

新款iPhone給台灣IT帶來的喜與憂

美國蘋果新款iPhone正在推高台灣IT（信息技術）企業的收益。日經對台灣19家主要IT企業8月的銷售額進行統計后發現，合計銷售額同比增長4.3％，連續9個月增長。除了智慧手機組裝和半導體之外，此次開始採用的面部識別等正在帶來新需求。另一方面，也有聲音指出，新功能將導致鴻海精密工業出貨延遲。

在蘋果供應商中，台灣企業最多（台北市內的蘋果門市）

台灣19家IT企業８月的合計銷售額達到8963億新台幣，創出進入2017年後的單月最高水平。19家企業中有14家實現增長。蘋果以把在全球發掘的技術和材料用於產品開發而聞名，其供應商中台灣企業被認為最多。

蘋果9月13日凌晨（北京時間）發布了3款新型iPhone，其中高端機型「iPhoneX」將解鎖方法從指紋改為面部識別。台灣的分析師指出，「識別面部的紅外鏡頭主要由台灣企業生產」。實際上，台灣光學鏡頭製造商大立光電8月的銷售額增長了3.9％。

此外，還在其中2種機型的後置攝像頭上配備了能拍攝高畫質影像的「雙鏡頭」。這對於此前一直向蘋果供貨的台灣鏡頭企業構成利多。

此外，新款iPhone背面的材質從以往的鎂合金改為玻璃。其目的不僅是更新設計，還為了提高此次開始採用的無線充電的效率。

台灣可成科技爭取到了這一需求，8月銷售額增長了21.7％。可成科技發揮了在玻璃中加入金屬提高強度的加工技術。

台灣的零部件廠商等從iPhone的開發階段起就深入參與。為了能迅速且大量地向市場提供最新技術，各家廠商展開激烈競爭。

另一方面，全球最大電子產品代工企業鴻海的銷售額僅增長了1.3％。儘管金額創出8月單月的歷史新高，但未能預期到iPhone需求的全面爆發，存在不足之處。據稱鴻海負責生產大部分iPhoneX，該機型採用有機EL面板。被認為因技術性問題而導致上市推遲至11月上旬，正在產生影響。

此外，台灣積體電路製造（簡稱台積電、TSMC）的銷售額下降了2.5％。台積電生產作為智慧手機大腦的大規模積體電路。台積電被認為獲得了新款iPhone晶片的獨家訂單，但其結算貨幣美元的貶值對銷售額產生了負面影響。如果按美元計算，台積電的銷售額則實現了增長。

在半導體領域，從事設計和開發的聯發科技銷售額也下降13％。在主力的對大陸智慧手機供貨方面，相較於美國高通持續處於劣勢。在新款iPhone受到關注的同時，與蘋果存在競爭關係的智慧手機企業宏達國際電子（HTC）銷售額卻下降了54.3％。其經營有可能越來越嚴峻。

加劇有機EL和液晶屏的爭奪戰

新款iPhone系列正在影響半導體記憶體等電子零部件的行情。在推高NAND型記憶卡和有機EL面板價格上升的同時，被有機EL面板奪走部分需求的液晶面板則持續降價。但記憶卡的供應短缺跡象明顯，有可能對蘋果的銷售戰略造成影響。

最高端機型「iPhone X」首次採用了有機EL面板。充分發揮了設計自由度較高的特性，5.8英吋的屏幕幾乎佔滿了正面的全部。

有機EL面板還對終端的薄型化和鮮艷的色彩顯示做出了貢獻。

有機EL面板的價格據稱在100美元左右，是此前液晶面板的近2倍。由於是韓國三星電子獨家供貨，IHS Technology高級總監早瀨宏等眾多觀點認為「價格今後難以下降」。

「iPhone 8」和「iPhone 8 Plus」則繼續使用液晶面板，但需求的一部分被有機EL面板奪走，價格正在下降。尤其是用於高檔手機的5.5英吋全高清（FULL HD）液晶面板的通用產品比年初降價1成以上。

與此同時，液晶面板企業也計劃通過提高設計自由度的產品奪回失地。日本顯示器（JDI）6月開始量產屏幕長寬比為18比9、減小周圍邊緣的液晶面板。9月11日，小米推出的旗艦手機就採用了「全面屏」。這種液晶面板的加工需要符合手機的設計，價格比通常產品高出1～3成左右。

從新款iPhone的存儲容量來看，最小為64GB，是「iPhone 7」系列的2倍。推高了數據存儲不可或缺的記憶卡的價格。指標產品的大單優惠價格比5月上漲2成。蘋果在美國愛荷華州新建數據中心，正在加強伺服器投資，這些記憶體的需求也有望增加。

不過，記憶卡的供應短缺跡象正在加強。蘋果在推出新款iPhone的同時，提高了平板電腦「iPad Pro」的售價。存儲容量大的機型提價6000日元，分析認為這反映了主要零部件的記憶卡價格上漲。

iPhone X的上市時間定在比其他2個機型晚1個多月的11月3日。如果該機型的生產頂峰延後，供應短缺有可能持續至往年記憶體需求趨於平穩的1～3月。記憶體價格的上漲有可能對蘋果構成打擊。

3D成像會成就新的巨頭？

新的iPhone X引入了3D成像技術，連用到的IR和感測器等產品，也許會幫助一些新的巨頭成長。當中就包括了發展了多年的IQE和ST。

IQE生產的硅晶圓為3D感測器使用的面射型激光（VCSEL）所必須，並且廣泛地認為被使用於蘋果的新iPhone。

VCSEL是IQE所謂光學業務（激光和感測器）的一個組成部分，光學業務在2016年只貢獻公司17%的銷售額。但是，預計這一業務占該公司營收比重將會越來越重要，因為其它手機公司將會緊跟蘋果步伐。該公司財報顯示，今年上半年其光學業務營收增長了48%，而規模更大的無線部門營收只增長了9%。尼爾森表示，VCSEL技術還可能被使用在其它應用中，如無人駕駛汽車、工業加熱和脫毛。

Stifel的辛普森預估，到2019年，IQE的感測器來自蘋果的營收可能從去年的約200萬英鎊增長至3800萬英鎊（約合5000萬美元）。IQE的財報顯示，該公司2016年銷售額為1.33億英鎊。

而ST的3D感測器也將助力ST等廠商更上一層樓。

3-D感測器與Xbox的動作感測器Kinect類似，實際上已經在iPhone 7及其它一些智能手機上使用，但主要用於相機測距或檢測用戶與手機的距離等不太複雜的功能。 而新iPhone可能安裝了可以提供附加功能的更先進的感測器。

這些感測器可以發射出不可見光束，光束碰到周圍的物體後會反射回來。 對面部識別或手勢控制來說，這是很有用的，比如在手機前面揮手就可刪除一封電子郵件。 對增強現實應用來說，繪製周圍3D環境的能力可能相當有用。 智能手機遊戲《Pokemon Go》大熱的原因之一就是其玩法相當獨特，可將玩家實際所處的環境與遊戲的幻想世界結合在一起。

總部位於加州的Lumentum是此類感測器等組件的供貨商。 該公司首席執行長Alan Lowe表示，該公司可以想象，未來這個市場的規模可從1億多美元增長至10億美元以上。STMicroelectronics也在1月份的時候稱，該公司加大了資本支出，因為剛剛贏得了一個項目，該項目將在今年下半年帶來大量收入。

除Lumentum和意法半導體(STMicroelectronics， STM)外，在納斯達克上市的台灣晶元設計商奇景光電(Himax Technologies Inc.， HIMX)可能也會從中獲益。 該公司設計3-D感測器中使用的零部件。

至於引入Intel的Modem分薄Qualcomm的份額這事，我就不再提了。蘋果這種體量的企業，勢必會推動新的

今天是《半導體行業觀察》為您分享的第1400期內容，歡迎關注。

R

eading

推薦閱讀（點擊文章標題，直接閱讀）

★10/7nm節點雖難，但企業仍積極推進

★屢戰屢敗，RISC為什麼打不贏CISC？

★一文看懂SiP封裝技術

關注微信公眾號 半導體行業觀察，後台回復關鍵詞獲取更多內容

回復 科普，看更多半導體行業科普類的文章

回復 DRAM，看更多DRAM的文章

回復 光刻，看更多光刻技術相關文章

回復 濾波器，看更多濾波器相關文章

回復 全面屏，看更多全面屏相關文章

回復 雙攝，看更多關於手機雙攝像頭的文章

回復 製造，看更多關於晶元製造的文章

回復 人工智慧，看《零基礎看懂全球AI晶元：詳解「xPU」》

回復 展會，看《2017最新半導體展會會議日曆》

回復 投稿，看《如何成為「半導體行業觀察」的一員 》

回復 搜索，還能輕鬆找到其他你感興趣的文章！