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小米集團將在7/9香港聯合交易所IPO首次公開募股全球發售21.8億股

2021/12/25

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小米集團（小米公司，股份代號1810）於6/23宣佈其全球發售之股份於香港聯合交易所主板上市計劃。小米將於全球發售2,179,585,000股發售股份（約21.8億股）；國際發售股份數目為2,070,605,000股發售股份；香港發售股份數目為108,980,000股發售股份。國際發售以及香港發售股份，分別相當於發售股份總數約95%及5%。發售價目前預期為每發售股份17至22港元，按照上面發行詳情計算，小米最多可集資達551億元，上市後的市值將達到543.41至703.34億美元。小米將於6月25日公開發售，6月28日定價，7月9日掛牌上市。

期權授予人及本公司預期會向國際包銷商授出可由聯席代表於國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日內行使的超額配股權，可要求期權授予人按國際發售中每股發售股份的價格出售最多125,451,000股B類股份或要求本公司按國際發售中每股發售股份的價格發行最多201,486,000股新B類股份（佔初始提呈的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配。高盛、摩根士丹利及中信里昂為小米香港上市發行的的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

所得款項預期用途

假設發售價為19.50港元，且假設超額配售權未獲行使，扣除有關全球發售的包銷費用及佣金及估計開支後，全球發售的所得款項淨額估計約為27,560.9百萬港元。

小米公司擬將本次發售所得款項用於以下用途：

約 30%用於研究以及開發等，以發展旗下核心自定產品（包括智能手機、智能電視、筆記本電腦、AI音箱及智能路由器）。
約30%用於投資以擴大和加強物聯網和生活消費產品以及移動網絡服務（包括人工智能）等主要行業的生態鏈。
約30%用於全球擴張，包括但不限於就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作夥伴。
約10%用於營運資金和一般企業用途。

小米生態鏈介紹影片

不同投票權架構

小米將採用不同投票權架構，緊隨全球發售完成後生效。根據該架構，股本將分為A類股份及B類股份。對於提呈本公司股東大會的任何決議案，A類股份持有人每股可投10票，而B類股份持有人則每股可投一票。本公司採用不同投票權架構，儘管不同投票權受益人並不擁有本公司股本的大部分經濟利益，但不同投票權受益人可對本公司行使投票控制權。不同投票權受益人目光長遠，實施長期策略，其遠見及領導能使本公司長期受益。

小米科技創始人、董事會主席兼首席執行官雷軍說：「小米在香港上市標誌著公司進入了一個新的里程碑。「我們是一家追求創新的互聯網公司，我們的使命是堅持不懈地創造「感動人心、價格厚道」的產品。我們憑藉獨特的「鐵人三項」商業模式保持產品設計出色和品質卓越的優勢，同時價格盡可能接近成本，透過高效線上線下新零售渠道向客戶銷售產品，然後持續為用戶提供豐富的互聯網服務。「小米迄今為止的成就證明了我們公司模式的優勢和持久性。成立七年之內，我們的年收入超過1,000億元人民幣，實現了很多公司無法比擬的增長速度。